Série Masters - Som Livre
Faixas:
| 1 | O Rapé | 6 | Aeroporto de Congonhas |
| (Tico Terpins / Graciela Correa / Billy Bond) | (Tico Terpins) | ||
| 2 | São Paulo By Day | 7 | Golden Acapulco |
| (Tico Terpins) | (Tico Terpins) | ||
| 3 | Paulette, Mon Amour | 8 | Boeing 723897 |
| (Tico Terpins) | (Tico Terpins) | ||
| 4 | Rio de Janeiro City | 9 | Mandrake |
| (Tico Terpins / Graciela Correa / Billy Bond) | (Tico Terpins / Graciela Correa / Billy Bond) | ||
| 5 | Feijão com Arroz | ||
| (Tico Terpins / Graciela Correa / Billy Bond) |
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Arte da Capa: Tebaldo
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Ressalva legal: A inserção da discografia não implica em renúncia de direito por parte dos autores das obras.